В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В закусочной пятнадцатилетняя Макс, увлекающаяся фокусами, сидит одна. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Однако их встреча повторится очень скоро.
