Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации арсенала с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, чья миссия найти этот объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для получения данных о заводе группе необходимо пробраться в Харбин. Там предстоит выйти на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К операции привлекают и бывалого разведчика Ивана Журавлёва. Ему суждено столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад погубил его семью. Именно Исимура руководит и заводом, и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними становится смертельным, ведь японский генерал грозит взорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.