Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных. Освободиться из плена можно лишь обманом, овладев чужими телами. И только Чжун Куй вместе с верными учениками способен защитить человечество от этой коварной напасти. Битва продолжается.